企業(yè)動態(tài)
控股祁連山，西北水泥步入中材
志在成為中國北方最大水泥制造商的中國中材集團有限公司成功完成今年水泥行業(yè)最大一宗收購，更加穩(wěn)固了其在西北水泥市場難以撼動的霸主地位，標(biāo)志著西北水泥從此步入“中材時代”。
12月27日，中材集團旗下中國中材股份有限公司與甘肅省國有資產(chǎn)管理委員會在蘭州簽署股權(quán)受讓協(xié)議，成為上市公司——甘肅祁連山水泥集團股份有限公司的實際控制人。
甘肅省省委書記陸浩，省長徐守盛，省委常委、省委秘書長姜信治，副省長石軍，省政府秘書長李沛文、省委副秘書長、省委政研室主任賈廷權(quán)，省政府副秘書長贠建民；省發(fā)改委主任趙春，省工業(yè)和信息委主任李平，省財政廳廳長周多明，省國資委主任馬艾武；中材集團董事長、中材股份董事長譚仲明，中材集團黨委書記于世良，中材集團黨委常委、中材股份總裁周育先，中材股份副總裁隋玉民、王廣林；甘肅祁連山建材控股有限公司董事長楊皓，祁連山控股總經(jīng)理、祁連山水泥董事長脫利成等出席股權(quán)轉(zhuǎn)讓儀式。儀式由李沛文主持。
周育先、馬艾武、楊皓作為三方代表簽署增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
譚仲明在簽約儀式后表示，在西北區(qū)域加速擴張，實現(xiàn)對該區(qū)域市場的有效整合，是中材集團實現(xiàn)北方最大水泥制造商戰(zhàn)略目標(biāo)的核心步驟。他還透露，到2011年，中材集團水泥產(chǎn)能將躋身“億噸俱樂部”，而西北及周邊地區(qū)的產(chǎn)能將占到總產(chǎn)能的七成。
突破“定格”祁連山
西北地區(qū)是目前中國水泥需求持續(xù)增長最快的區(qū)域。此前，中材集團旗下已擁有天山股份、賽馬實業(yè)兩家上市公司，分別占新疆40%及寧夏60%左右的市場份額，是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商。
但這還不足以滿足中材集團的胃口，素以戰(zhàn)略見長的中材集團所規(guī)劃的版圖是將新疆、青海、甘肅和寧夏連成一線，絕對掌控并在這一區(qū)域發(fā)揮最大的話語權(quán)。在這樣的戰(zhàn)略眼光下，祁連山成為中材集團突破西北水泥市場的關(guān)鍵目標(biāo)。
于1996年6月在上海交易所掛牌上市的祁連山，依照“突出主業(yè)、做大做強”的發(fā)展戰(zhàn)略和“新建與并購兩條腿走路”的發(fā)展思路，積極調(diào)整戰(zhàn)略思路，合理布點，戰(zhàn)略布控，形成了永登、紅古、天水、平?jīng)觥⑽鲗?、成縣、甘谷和漳縣八大生產(chǎn)基地和蘭州、青藏、河西、平慶和隴東南五大銷售區(qū)域。通過由點到面覆蓋甘肅省進(jìn)而輻射青海等周邊地區(qū)的戰(zhàn)略布局，祁連山成為區(qū)域水泥業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)。
目前祁連山水泥總產(chǎn)能超過1000萬噸，占甘肅省水泥總產(chǎn)能的40%以上，其中新型干法水泥產(chǎn)能為920萬噸，居區(qū)域絕對領(lǐng)先地位，競爭優(yōu)勢非常突出。2006年底，祁連山被國家發(fā)改委、中國人民銀行、國土資源部確立為國家重點支持的12家“全國大型水泥企業(yè)”之一。
近年來，祁連山“立足甘肅，放眼青藏”，通過穩(wěn)步實施產(chǎn)能擴張，其生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)發(fā)展創(chuàng)下歷史最好水平，進(jìn)一步鞏固了其在青海西寧、海東區(qū)域的市場以及甘肅隴南、天水區(qū)域市場的龍頭地位，充分享受了區(qū)域行業(yè)高景氣度帶來的盈利增長。
兩步“登頂”祁連山
祁連山已發(fā)展成為甘肅、青海地區(qū)最大的水泥生廠商，將祁連山收入麾下，中材集團可就此打通西北區(qū)域水泥市場，通過統(tǒng)一整合，提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度，做強做大水泥業(yè)務(wù)，進(jìn)而穩(wěn)固自身在該區(qū)域的戰(zhàn)略布局。未來中材集團還可借助自身資本優(yōu)勢及子公司的品牌優(yōu)勢，進(jìn)一步挺進(jìn)西北周邊水泥市場，從而形成對西北地區(qū)由西向東的區(qū)域水泥市場的絕對控盤，為實現(xiàn)北方最大水泥生產(chǎn)商戰(zhàn)略打下雄厚基礎(chǔ)。
2009年6月，祁連山實施非公開發(fā)行，向中材集團旗下中材股份等4家特定對象定向增發(fā)7900萬股，中材股份出資5.0105億元，以每股9.11元的價格認(rèn)購祁連山5500萬股，占祁連山發(fā)行后股本的11.58%，成為祁連山第二大股東。
這一步完成之后，媒體紛紛猜測，認(rèn)為產(chǎn)業(yè)投資者中材集團不會甘于只做二股東，判斷的依據(jù)就是中材集團的戰(zhàn)略布局和“投資三原則”。
市場與資本選擇的結(jié)果與媒體的判斷保持了高度的一致。本次，中材股份采取增資擴股并受讓股權(quán)的方式獲得祁連山控股51%股權(quán)。其中，以現(xiàn)金1億元向祁連山控股增資，的一攬子方案，即由中材股份向甘肅祁連山建材控股有限公司現(xiàn)金增資，增資后持有祁連山控股15.33%股權(quán)；同時，甘肅省國資委將其持有的祁連山控股增資擴股后的35.67%股權(quán)以2.33億元轉(zhuǎn)讓給中材股份。
祁連山控股目前為祁連山股份的第一大股東及實際控制人，持股比例12.78%，中材股份為祁連山股份的第二大股東，持股比例11.88%。中材股份成為祁連山控股的絕對控股股東后，上述兩部分股份合并計算，中材股份合計持有祁連山股份的股份比例達(dá)到24.66%，從而成為祁連山股份的實際控制人。
西北并購，中材經(jīng)典
與國家政策導(dǎo)向保持高度同調(diào)，以富有前瞻性的戰(zhàn)略取勝，中材集團從零起步，進(jìn)軍西部，演繹經(jīng)典，5年即在西北水泥市場打造出一個“中材時代”，成為并購重組、做優(yōu)做強的典范。
哪里有市場、有資源、有適合又快又好發(fā)展的環(huán)境，中材集團就在哪里生根、發(fā)展。作為一家科技型中央企業(yè)，中材集團一貫強調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向在市場，根基在地方。5年來，中材集團與新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、甘肅進(jìn)行了多項卓有成效的合作。
天山股份是中材集團進(jìn)軍西部的第一站，也是重要的一個平臺。重組后，中材集團從資金、技術(shù)、人才、發(fā)展戰(zhàn)略、運營管理等方面，給予天山股份大力支持。新投資建設(shè)水泥生產(chǎn)線總產(chǎn)能679萬噸，相當(dāng)于原公司總產(chǎn)能的60％。天山股份重組后很快扭虧為盈，資產(chǎn)價值迅速提升，總市值比 2005年增長超過6倍。
中材集團重組天山股份的出色表現(xiàn)，得到了新疆維吾爾自治區(qū)的高度認(rèn)可，中央政治局委員、新疆維吾爾自治區(qū)黨委書記王樂泉給予高度評價。為了使新疆建材產(chǎn)業(yè)更快更好發(fā)展，新疆維吾爾自治區(qū)政府將其所持有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)——天山建材集團47.31%的股權(quán)，全部無償劃撥給中材集團。接手后，中材集團支持天山建材集團將其控股的新疆國統(tǒng)管道股份有限公司于2008年1月23日成功上市，截至2009年4月20日，國統(tǒng)股份總市值15.56億元，相當(dāng)于上市前凈資產(chǎn)值的10.9倍。
中材集團重組天山股份的業(yè)績，引起寧夏的關(guān)注。2007年5月20日，寧夏回族自治區(qū)政府決定，將其所有的全部建材產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)——寧夏建材集團有限責(zé)任公司51%股權(quán)，無償劃撥給中材集團。隨著此次股權(quán)劃撥，中材集團成為上市公司寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司的實際控制人。
中材集團控股寧夏建材后，由中材股份出資10億元重組寧夏建材，使其注冊資金達(dá)到10億元，支持其在做大做強寧夏區(qū)內(nèi)企業(yè)的同時，加速發(fā)展向區(qū)外水泥市場發(fā)展。已投資建設(shè)七條水泥生產(chǎn)線、粉磨站和4座低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。這些新建項目竣工后，增加水泥生產(chǎn)能力700萬噸，相當(dāng)于再建了一個寧夏建材。對此，寧夏回族自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度評價，黨委書記陳建國在《寧夏建材集團改革發(fā)展情況匯報》上批示：“寧夏建材集團的實踐再次說明自治區(qū)國有大企業(yè)與中央企業(yè)重組是正確和成功的。”
甘肅省委書記陸浩也多次講到，中材集團有豐富而成熟的并購經(jīng)驗，有許多成功的案例，是一個誠信企業(yè)，說到做到，對中材集團在甘肅投資項目的扎實進(jìn)展表示贊賞，希望雙方進(jìn)一步擴大合作領(lǐng)域，實現(xiàn)雙贏。
譚仲明說，中材集團控股祁連山，有利于后者整合甘肅省內(nèi)資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，避免無序競爭，做強做大水泥主業(yè)。
有業(yè)內(nèi)人士分析，中材集團入主祁連山將使得甘、青、藏市場的競爭格局明朗化。進(jìn)入中材集團后，祁連山可憑借中材集團在資本、技術(shù)、體制等方面的優(yōu)勢，沿承“立足甘肅，放眼青藏”戰(zhàn)略，加緊加快實施區(qū)域外的擴張戰(zhàn)略，突破總體需求有限的區(qū)域內(nèi)市場瓶頸約束，在更廣的區(qū)域內(nèi)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，并以自身為平臺，整合甘肅省內(nèi)水泥資源，提高甘肅水泥的集中度和行業(yè)技術(shù)裝備水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而做強做大。據(jù)估計，祁連山2011年產(chǎn)能可達(dá)1500萬噸。
周育先（中）、馬艾武（右）、楊皓代表中材集團、甘肅省國資委、祁連山建材簽訂祁連山建材增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
主席臺
來源：中材集團
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